Szymon Zalewski · epro by phinance
Doradca finansowy.
Lepsze decyzje dziś, większe możliwości jutro.
Ubezpieczenia, oszczędzanie i kredyty u jednego doradcy. Sprawdzam, co naprawdę potrzebujesz zabezpieczyć, i dobieram rozwiązanie pod Twoją sytuację, a nie pod gotowy pakiet.
- Ubezpieczenia, kredyty, leasing u jednego doradcy
- Współpraca z epro by phinance
- Pomoc przy szkodzie i po podpisaniu umowy
Oferta
Nasze usługi
Możesz przyjść z jedną sprawą, np. OC albo kredytem, albo ułożyć cały plan: ochronę, oszczędności i finansowanie.
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie
Ochrona Ciebie i Twoich bliskich na wypadek choroby, wypadku albo niezdolności do pracy.
Zapytaj o warunki
Finanse
Oszczędzanie i budowanie kapitału
Systematyczne odkładanie pieniędzy, programy oszczędnościowe i przygotowanie do emerytury.
Zapytaj o warunki
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia OC/AC i komunikacyjne
OC, AC i pakiety komunikacyjne dopasowane do auta, plus pomoc przy szkodzie.
Zapytaj o warunki
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia sportowe i NNW
Ochrona podczas treningów i zawodów, NNW, kontuzje i leczenie za granicą.
Zapytaj o warunki
Finanse
Kredyty gotówkowe i hipoteczne
Kredyt na mieszkanie, dom albo bieżące wydatki, ze wsparciem na każdym etapie.
Zapytaj o warunki
Finanse
Leasing samochodów i sprzętu
Leasing auta i sprzętu dla firmy, razem z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu.
Zapytaj o warunkiPolisę ma wiele osób.
Plan ma niewielu.
Twoje bezpieczeństwo i przyszłość to moja misja. Pomagam podejmować świadome decyzje finansowe, a nie zbierać przypadkowe produkty.
Wiele osób ma polisę z pracy, kredyt z banku, w którym ma konto, i oszczędności na lokacie. Każda z tych rzeczy powstała osobno, w innym momencie i z innego powodu.
Moja praca zaczyna się od tego, żeby to zebrać w jedną całość. Sprawdzam, co już masz, gdzie są luki i co jest zdublowane. Potem dopasowuję rozwiązania do Twoich potrzeb, tak abyś dziś czuł się bezpiecznie, a jutro mógł spełniać swoje plany.
Jedna osoba zna Twoją sytuację i pomaga przy każdej kolejnej decyzji.
- BezpieczeństwoTwoje i Twoich bliskich
- Stabilnośćfinansowa na lata
- Realne celei ich realizacja
- Indywidualniepodejście do każdego klienta
Jak działamy
Pięć kroków od pierwszego telefonu do spokojnej głowy.
- 01Rozmowa i analiza potrzeb
Poznaję Twoją sytuację, plany i to, co już masz: polisy, kredyty, oszczędności.
- 02Porównanie rozwiązań
Zestawiam oferty, które pasują do Twoich potrzeb i budżetu, i tłumaczę różnice po ludzku.
- 03Konkretna propozycja
Dostajesz konkretne rozwiązanie z jasno opisanymi kosztami.
- 04Formalności
Przechodzimy razem przez wnioski i dokumenty, żebyś nie musiał robić tego sam.
- 05Długofalowe wsparcie
Jestem pod telefonem po podpisaniu umowy: przy szkodzie, zmianie sytuacji czy kolejnej decyzji.
Dlaczego Szymon Zalewski
Jestem doradcą finansowym. Zajmuję się ubezpieczeniami na życie i zabezpieczeniem finansowym, a także kredytami, leasingiem i budowaniem kapitału.
Pracuję w strukturach epro by phinance, dzięki czemu mogę porównywać rozwiązania, zamiast proponować jeden produkt. Najważniejsze jest dla mnie to, żeby klient rozumiał, co podpisuje, i wiedział, do kogo zadzwonić, kiedy coś się zmieni.
Do uzupełnienia: kilka zdań o doświadczeniu Szymona i o tym, od kiedy pracuje jako doradca.
Doradca finansowy · epro by phinance
Więcej o mniePytania przed pierwszą rozmową
Czym się zajmujesz?
Jestem doradcą finansowym. Zajmuję się ubezpieczeniami na życie, komunikacyjnymi i sportowymi, oszczędzaniem i budowaniem kapitału, a także kredytami gotówkowymi, hipotecznymi i leasingiem.
Jak wygląda pierwsza rozmowa?
Zaczynamy od analizy Twoich potrzeb: co chcesz zabezpieczyć albo sfinansować i co już masz. Na tej podstawie przygotowuję konkretne rozwiązania do porównania.
Czy pomagasz też po podpisaniu umowy?
Tak. Długofalowe wsparcie to część współpracy, razem z pomocą i obsługą szkód przy ubezpieczeniach komunikacyjnych.
Rekrutacja
Chcesz pomagać ludziom w finansach?
Szukam osób, które chcą rozwijać się jako doradcy w strukturach epro by phinance. Zostaw kontakt, a opowiem, jak wygląda start.
Zadbaj o swoją przyszłość razem ze mną
Zadzwoń albo zostaw numer w formularzu. Oddzwonię i umówimy rozmowę o tym, czego potrzebujesz.
Zostaw numer, oddzwonię